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द बैलाड ऑफ़ जॉनी नाथन पार्ट १। १९५० के दशक में १९६० के दशक के रूप में, धोया हुआ डू-वॉप गायक जॉनी नाथन खुद को दर्शकों के बिना सेक्सी पिक्चर इंग्लिश सेक्सी पाता है, उनकी संगीत प्रासंगिकता उनकी गरिमा से तेज़ी से लुप्त होती है। एक उदास जॉनी संगीत व्यवसाय छोड़ने पर विचार करता है, उसे दो पूर्व प्रशंसकों, अबीगैल मैक और जेसा रोड्स द्वारा संपर्क किया जाता है, जो फूलों की शक्ति फैशन की ऊंचाई पर तैयार होते हैं। अबीगैल और जेसा जॉनी को एक हिप्पी प्रेम में खींचते हैं, जहां वे एलएसडी की खुराक देकर उसके दिमाग को उड़ा देते हैं और उसे दिखाते हैं कि कितना गंदा मुक्त प्यार हो सकता है।